Оценка объема рынка исследований в Республике Казахстан за 2017 год
10.10.2018СПРАВКА
Оценка объема рынка исследований в Республике Казахстан за 2017 год
Оценка произведена путем анализа данных из различных источников и экспертной оценки представителей компаний-членов КАПИОР при участии представителей компаний TNSCentralAsia летом 2018 года
Методологическая работа по оценке объема рынка проделана рабочей группой в составе: Л.Гуревича, Н.Оспановой,А.Рузанова.
Работа с базами данных по налогам, по гос.закупкам, по закупкам холдинга Самрук-Казына проведена Натальей Оспановой. Рабочая группа выражает Наталье искреннюю благодарность за проявленные энтузиазм и профессионализм!
Основные результаты:
1. Оценка рынка в долларах США
Объем рынка исследований в Республике Казахстан за 2017 год составил 20,7 миллионов долларов СШАпо сравнению с 15,3 миллионами долларов СШАв 2016 году (данные КАПИОР) (без НДС). Такой рост объясняется с одной стороны – ростом объема рынка в тенговом выражении, а с другой – снижением среднего курса доллара США в 2017 – 326 тенге по сравнению с курсом доллара в 2016 году - 342,16 тенге в 2016.
У нас нет данных о динамике российского исследовательского рынка в 2017 году в долларах США. Однако, и в Казахстане, и в России исследовательские рынки показали рост в пересчете на национальные валюты – тенге и рубли. В Казахстане рост составил 28% по отношению к 2015 году, а в России – 10% (данные ОИРОМ).
2. Динамика показателей 2017 года к показателям 2014-2016 гг.
Таблица 1. Объем рынка исследований в Казахстане в 2014-2017гг
|
|
2014 Тенге (млн) |
2014 $ (млн) |
2015 Тенге (млн) |
2015 $ (млн) |
2016 Тенге (млн) |
2016 $ (млн) |
2017 Тенге (млн) |
2017 $ (млн) |
|
Коммерческий сектор |
3617 |
19,5 |
3916 |
17,7 |
4959 |
14,5 |
6460 |
19,8 |
|
Изменения % к пред.году |
|
|
+8,3% |
-9,2% |
+26,6% |
-18% |
+29% |
+38% |
|
Госзакуп |
1394 |
7,5 |
757 |
3,4 |
316 |
0,9 |
298 |
0,9 |
|
Изменения % к пред.году |
|
|
-45,7% |
-54,7% |
-58,2% |
-83% |
-5,6% |
0 |
|
Годовой оборот |
5011 |
27 |
4673 |
21,1 |
5222 |
15,3 |
6758 |
20,7 |
|
Изменения в % к пред.году |
|
|
-6,7% |
-21,9% |
+11,7% |
-27,5% |
+28% |
+36% |
Если брать рынок исследований в целом, то его объем в тенге составил 6758млн.тенге, что на 28% выше, чем в 2016 году.
Сектор госзакупок в 2017 году показал 5% снижение (в тенге) по сравнению с 2016 годом.
Пояснения к полученным данным:
1) Данная оценка охватывает не только маркетинговые, но и социальные, социологические исследования.
2) В «салфеточном исследовании» приняли участие 10 компаний: члены КАПИОР – «BISAM – CentralAsia», ЦИОМ, ISAS, GfKKazakhstan, AlvinMarket, ICTMarketing, BRIFResearchGroup, Исследовательский Центр «Сандж», IpsosKazakhstan, Nielsen, а также TNSCentralAsia.
3) Сумма оборотов участников «салфеточного исследования» за 2017 год составила 5447млн.тенге (без НДС).
4) Полученная сумма позволила определить темп годового прироста объема оказанных услуг среди участников «салфеточного исследования», который совпал с темпом прироста налоговых отчислений широкого списка компаний, идентифицированных рабочей группой КАПИОР как исследовательские. Всего таких компаний – 47. Итоговая сумма – 6460млн.тенге – была принята как объем коммерческого сектора исследовательского рынка.
5) Показатели по сектору гос.заказов были взяты с сайтов гос.закупок и закупок холдинга Самрук-Казына по направлению исследований.
Средние показатели валютных курсов взяты с сайта Нацбанка РК http://www.nationalbank.kz/?docid=763&switch=russian
